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国内工程起重机品牌唱主角竞争格局渐变(中)

国内工程起重机品牌唱主角竞争格局渐变(中)

2011年12月08日

2010年汽车起重机全年销量已经达到35000台,前三甲徐工、中联、柳工占了70%以上的占有率。今年1-8月,汽车起重机销量已达27000台,与其他起重机产品相比,在去年同期的基础上增幅是最小的,仅为7%。其中,徐工依然以超50%的市场占有率牢牢占据龙头老大的位置,排名第二的中联重科市场占有率略有上升,三一重工以101.8%的增幅一举超越柳工进入前三,其他厂家如特雷克斯长起、安徽柳工与马尼托瓦克销量同比下降53%、21%和4%。可以看出,行业集中度越来越高,前三甲占据了85%以上的市场占有率。由于汽车起重机属于公路车辆,行业准入门栏很高,并且有越来越严的趋势,近几年的新进入者也就三一重工、北汽福田和国机重工这种大型企业。记者了解到河北某民营企业从09年开始就一直在努力想进入汽车起重机行业,一直没有得到批准。

可以想象汽车起重机市场未来几年的竞争依然是在这十多家企业之间,目前虽不能说胜负已分,但行业集中度的确在不断提高,徐工和中联更是连续几年牢牢占据前两名,据有关专家分析,未来的竞争可能更多的是在第二梯队的竞争。不过虽然集中度在不断提高,但竞争形势依然严峻,销量前四甲的企业中,徐工、中联、三一都十分重视汽车起重机市场,柳工更是将汽车起重机作为三大战略产品之一。另外,也不排除“黑马”的杀出,因为行业众多企业的“十二五”规划中提出的“千亿”、“百亿”目标,若仅依靠自己目前的产品线想要完成相关目标的确比较困难,故当前行业的并购趋势可谓暗潮涌动。工程起重机作为产值规模已超过388亿的产品,很可能是并购的重点。以世界工程机械行业50强中的中国企业举例,除徐工、中联、三一、柳工外,山推、山河智能、国机重工都是刚进入汽车起重机市场,根基未稳,可能会兼并一些专业的汽车起重机生产厂家扩充实力;龙工、厦工、玉柴等还未涉足起重机行业,不排除他们会找合适的机会进入;福田雷沃的起重机版块已经都转移到福田雷萨重机(汽车吊、履带吊),整合资源以做大做强工程起重机;还有一些行业外的实力企业也在寻找切入工程机械行业的机会,故也不排除这类企业通过并购进入汽车起重机行业。

谈到并购机会,此次BICES展会中,在特雷克斯举行的新闻发布会上,本刊记者问了一个“特雷克斯对于和长起的合作是否满意”的问题,特雷克斯的领导直接回答说“很不满意”,坊间早有传闻特雷克斯和长起有可能分家,两家都有意出售自己的股份,无论传言是否真实,这对某些企业来说或许是个很不错的进入该行业的机会。

另外,此次展会参展的全路面起重机产品跟BICES2009相比产品少了很多,仅特雷克斯、三一、北起多田野、京城重工、徐工带来了一两款产品,越野轮胎吊方面就徐工和山河智能各带来了一款产品。京城重工隆重推出的QAY160E型国内首台5轴底盘的160吨全路面起重机。QAY160E行驶状态自重60吨,比国内同行160吨级别自重72吨,减轻重量16%,是京城重工继2009年推出国内唯一三轴55吨全路面起重机(行驶状态自重36吨)之后,又一个采用轻量化设计技术成功的范例产品,大大提高了产品的道桥通过适应性,并节约用户转场移动的油耗成本。

此次展会上履带吊产品可以用一个字来形容:少!中联重科、特雷克斯、山推、南车北京时代分别带来了自己的550t、70t、150t、150t的产品,另外熔盛机械带来了一台样机。参展产品中,特雷克斯此次带来的TerexPowerlift2000桁架吊臂履带式起重机,主臂最大起升能力70t×3.8米,最长组合54m,固定副臂最大起升能力6t×12.4米,最长组合42m+18m。是国内同级别唯一采用扳起架结构形式的履带起重机,相比较采用A型架使整车结构更加紧凑,转移组装更为便捷。

从参展产品来看,各履带吊厂家的展出热情都不是很高,通过和厂家的交流发现,这可能与市场销量的下滑和履带吊参展成本较高有关。履带式起重机今年的表现在3月单月销量创历史最高纪录250台后,销量逐步下降,但是月度销量一直保持在较高的水平上。虽然风电行业降温、日本核泄漏对核电发展产生了一定的影响,但是由于当前我国基础建设(如石油化工、能源建设、冶金、基础工程等)中对大吨位起重设备有大量的潜在需求,所以销量一直在高位运行。除了在销量上的良好势头外,国产履带吊今年还有重大突破,徐工、中联重科、三一重工先后自主研发制造出2000t、3200t、3600t的超大吨位履带起重机产品,标志着中国履带起重机技术水平上升到了一个前所未有的高度。

由于履带吊市场的特殊性,目前履带吊市场的集中度很高,中联、徐重、抚挖、三一和宇通等五家企业占据了行业98%左右的市场份额。前几年进入该行业的很多企业已经选择退出,例如江苏路路达。但是也不乏新进入者,据某行业某资深人士透露,山东泰安某企业刚进入这个行业,产品是150t的履带吊,但他觉得该企业如果想在履带吊市场做出一番作为难度颇高。

履带吊产品是一种投资大,回报周期、设计和生产周期均较长的产品,且总体销量较少,所以对制造厂的资金、技术储备要求很高。虽然很多小厂家利用一些有经验的人才也能开发出相关产品,但往往打不了持久战,从这几年很多小企业的退出就可以看出。据了解,正常的大型履带吊研发过程得一两年,生产过程也得一两年,很多小企业号称自己可以生产多少种履带吊产品,其实现货可能就几台比较小的产品,若有订单得现做。由于生产周期较长,市场需求又是瞬息万变的,可能出现当产品生产出来的时候买家已经不需要这个产品了。虽然有订金赔偿,但是订金离一台履带吊的成本还是有比较大的差距,并且这台机器能否卖给别的买家还是个问题,所以相当于它生产出的这个产品是亏钱的。

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